Tras la muerte de Elendil y Gal-Galad, el hijo del primero, Isildur, se quedó con el Anillo Único, después de lo cual Isildur pasó dos años en Gondor instruyendo al hijo de Anarion, su hermano, para que gobernara. Tras lo cual emprendió un viaje hacia Arnor, durante el cual fue emboscado junto con su ejército y murió en los Campos Gladios y el Anillo Único fue a parar al río Anduin y se perdió.
El cuarto hijo de Isildur se había quedad en Rivendel y con la muerte de su padre y hermanos se volvió el rey de Arnor. Los siglos pasaron y la calma permaneció, hasta que el octavo rey de Arnor tuvo tres hijos que se pelearon por el reino por lo que fue dividido en tres: Arthedain, Rhudaur y Cardolan. Esto debilitó profundamente al Rey Brujo y le dio pauta para actuar por lo que se instaló en Angmar y se alió con hombres traidores de Rhudaur que no eran descendientes de Númenor, pobló el reino con hombres malvados que estaban bajo sus ordenes; posteriormente, del sur llegó una epidemia que acabó con una parte importante de la población de Cardolan y finalmente el Rey Brujo atacó Arthedain acabando con el reino. Los supervivientes se refugiaron en Lindon y un ejercito aliado de Gondor y Rivendel que luchó junto en la Batalla de Fornost dónde finalmente logró expulsar al ejército del Rey Brujo, haciendo que este huyera a Mordor. Tras eso quedaron muy poco supervivientes de Arnor y se convirtieron en los montaraces del norte. Los descendientes del rey fueron criados en Rivendel, evitando que el linaje se perdiera por mil años hasta llegar a Aragorn.
Gondor creció en tierra y en población y, a diferencia de Arnor dónde la linea sucesoria permaneció intacta, en Gondor pasó más de una vez que el Rey moría sin descendencia. Esta situación derivó en una guerra civil por la corona que diezmó la población dando lugar a que muchos hombres del norte poblaran este país, pero como no eran descendientes de los Númernoreános la vida de ellos comenzó a acortarse. Una vez que la peste llegó a Gondor las fortalezas que vigilaban a Barad-Dur fueron descuidadas.
Sauron comenzó a hacerse fuerte en la parte sur del Gran Bosque Verde en su fortaleza de Dol-Guldur, a raíz de esto se le empezó a llamar Bosque Negro. Sauron hacía que sus sirvientes atacaran Gondor desde el este y el sur. Tras la muerte del Rey de Gondor nadie se atrevió a reclamar la corona, ya que temian otra guerra civil y el rey no tenía hijos. Por tanto el mando pasó a los Senescales quienes heredaron este título como si se tratara de una familia real. Después de eso no volvió a haber paz en Gondor, prueba de ello es que en una ocasión el ataque de hombres del norte los superó de tal manera que de no haber sido por la intervención de Eorl el Joven llegó con un ejército de jinetes y ayudó a repeler el ataque. Como muestra de agradecimiento el Senescal le cedió la tierra de Calenardhon, él y su gente aceptaron con agrado y el reino pasó a llamarse Rohan y Eorl fue el primer rey de los Rohorrim.
De la región cercana al Anduin apareció por primera vez la raza de los hobbits quienes viajaron al oeste y se instalaron en La Comarca, unos pocos se quedaron en el Anduin y uno de ellos, llamado Smeagol, encontró en Anillo Único, poco después viajo solo a las Montañas Nubladas dónde vivió escondido por quinientos años. Alertado por el poder de Sauron en Dol-Guldur o por la avaricia de los enanos, un balrog de Morgoth despertó en las mansiones de Moria e hizo huir a los enanos que allí habitaban, muchos de ellos fueron a las Montañas Grises pero fueron expulsados por dragones para finalmente instalarse en las montañas de Erebor. Después de un tiempo Smaug, el dragón más poderoso en ese momento, escucho de las riquezas de ese reino y viajó hasta él para instalarse; muchos enanos murieron y pocos pudieron huir. A la par que esto sucedía, los Valar enviaron a los magos en previsión del levantamiento de Sauron, eran maiar en cuerpos de hombres viejos con la misión de ayudar e instruir a los pueblos libres de la Tierra Media, de los cinco que conocemos dos se fueron al este y jamás se les volvió a ver, los restantes eran Gandalf, Saruman y Radagast. Llegaron primeramente a Lindon y al verlos Cirdan se dio cuenta de que el más noble y sabio entre ellos era Gandalf por lo que le dio el anillo de poder que poseía para tratar de ayudarlo en su misión.
Cuando Sauron se mostró de frente en Dol-Guldur los más sabios de la tierra media se reunieron en el Concilio Blanco para decidir las acciones a tomar, aunque Saruman se había ganado la confianza y amistad de los hombres de Gondor y le habían permitido instalarse en la Torre de Orthanc, en secreto quería el Anillo Único para él y convertirse en el nuevo señor de la Tierra Media, por lo que cuando el Concilio Blanco quiso atacar Dol-Guldur él se opuso creyendo que si Sauron se mantenía activo más tiempo le sería más fácil encontrar el anillo.
Gandalf temía que Smaug se aliara con Sauron y desolaran la parte Norte de la Tierra Media, por lo que se alió con Thorin Escudo de Roble rey de los enanos para que reconquistara Erebor y matara a Smaug, por lo que una compañía de trece enanos y un hobbit marcharon de La Comarca a Erebor, consiguiendo que Smaug atacara la ciudad de El Lago para que finalmente Bardo el Arquero le matara de un flechazo. A continuación se libró la Batalla de los Cinco Ejércitos en la que elfos, hombres y enanos recuperaron el reino de Erebor, aunque Thorin murió y su primo Dain heredó el reino. Fue en ese viaje cuando Bilbo encontró a Smeagol y consiguió el Anillo Único.
Ese mismo año Gandalf convenció al Concilio Blanco de atacar Dol-Guldur, esta vez Saruman accedió ya que temía que Sauron encontrara en Anillo antes que él, Sauron fue expulsado pero no derrotado, entonces huyó a Mordor.
Tratando de recuperar el Anillo, Smeagol viajó de las Montañas Nubladas a Mordor pero no encontró a Bilbo sino a Sauron cuyos sirvientes capturaron y torturaron hasta que reveló la ubicación de Bilbo y su nombre, Sauron envió a los Nazgul para que le capturaran, afortunadamente Gandalf llegó antes que ellos y logró que Frodo, heredero de Bilbo, partiera a Rivendel.
Gandalf descubrió la traición de Saruman, pero logró escapar de él. Llegó a Rohan dónde le dieron un caballo y partió a Rivendel. Frodo también logró llegar a Rivendel gracias a la ayuda de Aragorn y Glorfindel. Celebraron el Concilio de Elrond en el que se determinó que para vencer a Sauron debía destruir el Anillo en el Monte del Destino. Se formó la Compañía del Anillo y partieron, llegaron a Moria dónde Gandalf murió al matar a un Balrog, el resto de la Compañía siguió a Lorien y de allí por el río Anduin hasta Amon-Hen dónde murió Boromir, Frodo se fue con Sam hacía el este mientras que Aragorn, Legolas y Gimli persiguieron a los orcos que habían capturado a Marry y Pippin, conocieron a Eomer y a los rohirrim, se dieron cuenta que Gandalf había resucitado y pelearon en la Batalla de Cuernavilla, mientras que Merry y Pippin hicieron que los Ents se enfadaran y derrotaran a Saruman. Fueron a Gondor y libraron la Batalla de los Campos del Pelennor dónde salvaron a Gondor de la ruina y fueron a la Puerta Negra para que Frodo pudiera infiltrarse y tirar el Anillo en el volcán y finalmente Sauron fue derrotado.
Después de eso Aragorn fue coronado como rey de Gondor y Arnor y se casó con Arwen, la hija de Elrond. La Tercera Edad terminó dos años después cuando Elrond, Galadriel, Celeborn, Gandalf, Bilbo y Frodo abandonaron la Tierra Media para ir a Valinor.
Gandalf temía que Smaug se aliara con Sauron y desolaran la parte Norte de la Tierra Media, por lo que se alió con Thorin Escudo de Roble rey de los enanos para que reconquistara Erebor y matara a Smaug, por lo que una compañía de trece enanos y un hobbit marcharon de La Comarca a Erebor, consiguiendo que Smaug atacara la ciudad de El Lago para que finalmente Bardo el Arquero le matara de un flechazo. A continuación se libró la Batalla de los Cinco Ejércitos en la que elfos, hombres y enanos recuperaron el reino de Erebor, aunque Thorin murió y su primo Dain heredó el reino. Fue en ese viaje cuando Bilbo encontró a Smeagol y consiguió el Anillo Único.
Ese mismo año Gandalf convenció al Concilio Blanco de atacar Dol-Guldur, esta vez Saruman accedió ya que temía que Sauron encontrara en Anillo antes que él, Sauron fue expulsado pero no derrotado, entonces huyó a Mordor.
Tratando de recuperar el Anillo, Smeagol viajó de las Montañas Nubladas a Mordor pero no encontró a Bilbo sino a Sauron cuyos sirvientes capturaron y torturaron hasta que reveló la ubicación de Bilbo y su nombre, Sauron envió a los Nazgul para que le capturaran, afortunadamente Gandalf llegó antes que ellos y logró que Frodo, heredero de Bilbo, partiera a Rivendel.
Gandalf descubrió la traición de Saruman, pero logró escapar de él. Llegó a Rohan dónde le dieron un caballo y partió a Rivendel. Frodo también logró llegar a Rivendel gracias a la ayuda de Aragorn y Glorfindel. Celebraron el Concilio de Elrond en el que se determinó que para vencer a Sauron debía destruir el Anillo en el Monte del Destino. Se formó la Compañía del Anillo y partieron, llegaron a Moria dónde Gandalf murió al matar a un Balrog, el resto de la Compañía siguió a Lorien y de allí por el río Anduin hasta Amon-Hen dónde murió Boromir, Frodo se fue con Sam hacía el este mientras que Aragorn, Legolas y Gimli persiguieron a los orcos que habían capturado a Marry y Pippin, conocieron a Eomer y a los rohirrim, se dieron cuenta que Gandalf había resucitado y pelearon en la Batalla de Cuernavilla, mientras que Merry y Pippin hicieron que los Ents se enfadaran y derrotaran a Saruman. Fueron a Gondor y libraron la Batalla de los Campos del Pelennor dónde salvaron a Gondor de la ruina y fueron a la Puerta Negra para que Frodo pudiera infiltrarse y tirar el Anillo en el volcán y finalmente Sauron fue derrotado.
Después de eso Aragorn fue coronado como rey de Gondor y Arnor y se casó con Arwen, la hija de Elrond. La Tercera Edad terminó dos años después cuando Elrond, Galadriel, Celeborn, Gandalf, Bilbo y Frodo abandonaron la Tierra Media para ir a Valinor.
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