Los Valar y los Maiar (quienes habían venido al mundo para ayudar a los elfos y los hombre quienes aun no habían nacido) vivían en Valinor, el único lugar iluminado por los dos árboles. Mientras tanto Melkor seguía refugiado al norte del mundo en su fortaleza de Utumno y había construido una segunda fortaleza cercana a la frontera este de Valinor para poder protegerse de algún ataque de los Valar, dándole el nombre de Angband y nombró como lugarteniente a Sauron.
Una vez nacidos los dos árboles y comenzado el cómputo del tiempo, Aüle creó a los enanos, pero como no tenía poder para darle vida estaban inertes, al ver el amor que sentía por su creación Iluvatar los adoptó, les dio vida y pensamiento pero ordenó que no despertaran hasta después de la aparición de los elfos. Aüle aceptó y los repartió por diferentes partes de la Tierra Media.
Los Valar no querían que cuando los elfos despertaran no existiera luz en el mundo por lo que hicieron las estrellas y las pusieron en el cielo, fue entonces cuando aparecieron los primeros elfos en un lugar llamado Cuiviénen, durante algún tiempo estuvieron solos a pesar de que los espías de Melkor patrullaban por el mundo y algunas veces capturaban elfos que eran llevados a Utumno dónde fueron corrompidos y esclavizados dando lugar a la raza de los orcos.
Örome se enteró de que los elfos había aparecido y fue a Valinor a dar la noticia, tras lo cuál los Valar decidieron que debían hacer la guerra a Melkor para que los elfos pudieran vagar libres. Cruzaron el mundo, lo capturaron y lo llevaron preso a Valinor; destruyeron la fortaleza de Utumno pero no la de Angband, dejando en libertad a Sauron.
Örome fue a buscar a los elfos para llevarlos a Valinor, viajaron por años hasta llegar a los puertos de Beleriand, para entonces los elfos tenían tres reyes Ingwë, Finwë y Elwë. Al llegar a Beleriand Elwë desapareció, entonces tomó el liderazgo su hermano y todos partieron hacia Valinor, excepto unos pocos que se quedaron a buscarlo, finalmente apareció y volvió a ser el rey de los elfos de Beleriand, tomó el nombre de Thingol y su esposa fue una Maia de nombre Melian.
Los años pasaron y Finwë tuvo un hijo en Valinor, Fëanor, pero su madre murió durante el parto, se volvió a casar y tuvo otros dos hijos y quince nietos. Los elfos de Finwë tomaron el nombre de elfos Noldor, de los cuales Fëanor era el más poderoso y el más orgulloso, siendo él quien talló las Silmarils (las cuales tenían en su interior la luz de los dos árboles por lo que brillaban por sí mismas). En ese tiempo los Valar dejaron libre a Melkor en Valinor, ya que ellos no pudieron ver la maldad que había en él, Melkor se relacionó únicamente con los Noldor y les enseñó grandes secretos de artesanía; finalmente al ganar su confianza, Melkor logró poner a los Noldor en contra de los Valar y a Fëanor en contra de su hermano Fingolfin, finalmente lo amenazó de muerte, por lo que fue desterrado de la ciudad por doce años.
Fëanor obedeció y se fue con sus hijos y con Finwë hacía el norte donde construyó una pequeña fortaleza, cuando se descubrió que todo eso había sido tejido por Melkor, los Valar intentaron atraparlo pero huyó de Valinor hacía el sur donde se encontró con Ungoliant, quién lo acompañó a Valinor durante las fiestas de luz, Melkor atravesó con una lanza los árboles y Ungoliant bebió la sabia hasta que los árboles murieron y el reino quedó sumido en tinieblas.
Los Valar intentaron capturar a Melkor, pero él escapó hacia el lugar dónde Fëanor había sido desterrado, mató a su padre Finwë (siendo este el primer asesinato del mundo), robó los Silmarils y huyó con Ungoliant hacia el Este. Cuando estaban muy cerca de Angband, Ungoliant le pidió a Melkor que le diera los Silmarils como recompensa, Melkor se negó y Ungoliant trató de tomarlo por la fuerza, pero los Balrog acudieron en ayuda de Melkor por lo que Ungoliant tuvo que escapar hacia el sur.
En Valinor los elfos se reunieron el torno a Fëanor quien era su nuevo rey, en ese momento le dio a Melkor el sobrenombre de Morgoth, e instó a los Noldor a que lo acompañaran a la Tierra Media a perseguir a Morgoth y recuperar las Silmarils. Guió a su puedo a la costa y pidió a quienes tenían barcos que se los dieran, al negarse se desató una batalla, la primera matanza de elfos contra elfos.
De esa batalla Fëanor resultó victorioso pero Mandos lo maldijo a él y a su gente diciendo que morirían en la Tierra Media y que no encontrarían descanso, serían traicionados una y otra vez; para evitar eso la solución era dar la vuelta y someterse al juicio de los Valar. Algunos de los elfos que le seguían estaban a disgusto después de la maldición que cayó sobre ellos
Fëanor se rehúsa y alienta a su pueblo a que sigan adelante, todos lo siguen excepto Finarfin y algunos de sus elfos quienes regresan. Fëanor no tenía suficientes barcos para transportar a su pueblo, por lo que toma a los más leales y los sube a los barcos, al llegar a Beleriand quema los barcos para que el resto de ellos no pudieran seguirle.
Los elfos que se quedaron estaban liderados por Fingolfin, entre ellos se encontraban los hijos de este: Fingon, Turgon y Aredhel; así como los hijos de Finarfin: Finrod, Orodreth, Angrod, Aegnor y Galadriel. Después de lo que hizo Fëanor los Noldor solo tenían dos opciones, volver a Valinor y someterse al juicio de los Valar o cruzar por el norte dónde había una tierra de hielo que unía Valinor con la Tierra Media. Finalmende decidieron ir a la Tierra Media y Fingolfin los dirigió.
Mientras tanto en la Tierra Media el rey Thingol había sido atacado por huestes de orcos, los cuales pudieron ser derrotados en el este, pero en el oeste separaron a los elfos de Thingol de aquellos que moraban en las costas. Thingol se refugia en el bosque de Doriath, pero los elfos del oeste se quedaron atrapados en los puertos.
Cuando Fëanor y su pueblo llegaron a Beleriand, fueron atacados por orcos de Angband, pero fueron derrotados, entonces los orcos que tenían sitiados a los elfos de los puertos fueron en su ayuda, pero también fueron derrotados. Tras esto Fëanor se dispuso a seguir a los orcos hacia Angband, pero en su ayuda salieron los Balrog quienes finalmente lo mataron.
Mientras esto pasaba, en Valinor, los Valar crearon el Sol y la Luna y las pusieron en el cielos para ahuyentar a las criaturas de Morgoth y ayudar a los elfos: El primer día en que el Sol se levantó en el cielo, Fingolfin y sus seguidores llegaron a Beleriand, muchos habían muerto en el camino, pero los príncipes elfos habían sobrevivido.
En el momento en que el Sol apareció por primera vez la raza de los hombres despertó en la tierra de Hildorien, ese día termina la Edad de los Árboles y comienza la Primera Edad del Sol.
De esa batalla Fëanor resultó victorioso pero Mandos lo maldijo a él y a su gente diciendo que morirían en la Tierra Media y que no encontrarían descanso, serían traicionados una y otra vez; para evitar eso la solución era dar la vuelta y someterse al juicio de los Valar. Algunos de los elfos que le seguían estaban a disgusto después de la maldición que cayó sobre ellos
Fëanor se rehúsa y alienta a su pueblo a que sigan adelante, todos lo siguen excepto Finarfin y algunos de sus elfos quienes regresan. Fëanor no tenía suficientes barcos para transportar a su pueblo, por lo que toma a los más leales y los sube a los barcos, al llegar a Beleriand quema los barcos para que el resto de ellos no pudieran seguirle.
Los elfos que se quedaron estaban liderados por Fingolfin, entre ellos se encontraban los hijos de este: Fingon, Turgon y Aredhel; así como los hijos de Finarfin: Finrod, Orodreth, Angrod, Aegnor y Galadriel. Después de lo que hizo Fëanor los Noldor solo tenían dos opciones, volver a Valinor y someterse al juicio de los Valar o cruzar por el norte dónde había una tierra de hielo que unía Valinor con la Tierra Media. Finalmende decidieron ir a la Tierra Media y Fingolfin los dirigió.
Mientras tanto en la Tierra Media el rey Thingol había sido atacado por huestes de orcos, los cuales pudieron ser derrotados en el este, pero en el oeste separaron a los elfos de Thingol de aquellos que moraban en las costas. Thingol se refugia en el bosque de Doriath, pero los elfos del oeste se quedaron atrapados en los puertos.
Cuando Fëanor y su pueblo llegaron a Beleriand, fueron atacados por orcos de Angband, pero fueron derrotados, entonces los orcos que tenían sitiados a los elfos de los puertos fueron en su ayuda, pero también fueron derrotados. Tras esto Fëanor se dispuso a seguir a los orcos hacia Angband, pero en su ayuda salieron los Balrog quienes finalmente lo mataron.
Mientras esto pasaba, en Valinor, los Valar crearon el Sol y la Luna y las pusieron en el cielos para ahuyentar a las criaturas de Morgoth y ayudar a los elfos: El primer día en que el Sol se levantó en el cielo, Fingolfin y sus seguidores llegaron a Beleriand, muchos habían muerto en el camino, pero los príncipes elfos habían sobrevivido.
En el momento en que el Sol apareció por primera vez la raza de los hombres despertó en la tierra de Hildorien, ese día termina la Edad de los Árboles y comienza la Primera Edad del Sol.
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